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英镑急涨急跌意外抢镜,FED纪要来袭美元恐遭灭顶之灾?
作者 理财18 2018-07-05 23:32
周四(7月5日)欧美时段盘中,在金融市场屏气凝息静待本周重头戏考验之际,两则有关英国央行加息与脱欧的消息传来,英镑/美元短线波动逾百点,坐上刺激“过山车”。美国方面,日内公布的小非农、初请以及ISM非制造业等数据表现良莠不齐,美元仍维持低迷态势,静待稍晚的美联储会议纪要、美国非农就业报告以及贸易争端进展考验。有分析指出,此次纪要如果出现再加息两次计划打退堂鼓的迹象,交易员会降低第三次或第四次加息的几率预期,那么对美元来说可能是个毁灭性的打击,黄金则可能“一雪前耻”。相反,如果美联储继续认为贸易政策并未开始产生影响,并按计划升息,那么美元恐再次重拾看涨基调。

两则重磅消息袭来 英镑短线坐上惊险“过山车”
周四欧市盘中,英镑/美元短线波动加剧,由于英国央行行长卡尼又一次释放鹰派论调汇价一度短线拉升月50点,最高升至1.3274,创下6月26日以来的高位,不过随后传来有关脱欧的不利消息,英镑/美元转而急跌。

卡尼表示更加坚定地相信,一季度的低迷只是暂时的,收紧货币政策是必要的。在8月将有足够的信息来作出利率决定??峄贡硎?,在当前环境下,未来数年内将进行渐进、有限的加息。

据彭博,这种表述发生在在英国央行6月21日会议之后;那次会议上,拜首席经济学家霍尔丹转换阵营所赐,6-3的投票结果显现出了更浓的鹰派味道。

所有这一切都使8月加息的预期得到了提振--如今8月加息的几率已经从本周初的67%上升到了75%。

此外,卡尼也对贸易?;ぶ饕灞硎镜S?,他认为全球贸易?;ぶ饕寤岵胪雅废嗨频男в?,?;ぶ饕褰侠墼龀げ⒁⑼ㄕ?。

英国央行的预期是相对平稳地向减少与欧洲的开放性过渡。尽管“悬崖式”脱欧的可能性不大,但英国央行和政府也正在为此做准备。

在2018年有了疲弱的开局之后,英国经济正展露出复苏的初步迹象,制造业、建筑业及服务业等调查都优于预期,这也强化了英国央行8月升息的前景。
这令英镑获得些许喘息空间,之前几周受到美元走强、以及英国能否在明年3月退欧之前与欧盟达成协议的疑虑影响而下跌。

不过,英国央行加息提振的作用转瞬即逝,随后彭博的一则报道令英镑受挫。
彭博报道称,德国据悉认为英国首相特雷莎·梅的脱欧关税计划是不可行的。
报道出炉之后,英镑/美元走低约70点,刷新日低至1.3203。

英国政府将在周五召开紧急退欧会议,首相特雷莎梅呼吁保持团结,但政府的各个派系似乎仍不肯让步。

三菱日联金融集团(MUFG)分析师在报告中称,距离英国退欧不到九个月时间,而且还没有与欧盟达成贸易协议,外界担忧这次会议可能危及梅政府的稳定,这可能给英镑带来下跌风险。

“英镑迄今似乎未从英国景气动能好转中受益,而退欧不确定性升高似乎抑制了英镑近期的上涨动能,”报告称。

数据良莠不齐 美元维持低迷态势
周四晚间公布的美国6月ADP就业数据录得增加17.7万人,低于预期的增加19万人,前值上调为增加18.9万人。数据公布后,黄金小幅上扬,美元指数短线下挫。
据最新的数据显示,美国6月ADP就业人数变动 17.7万人,预期 19万人,前值 17.8万人修正为 18.9万人。值得注意的是,“小非农”连续四个月不及市场的预期,原因或在于招不到人。

从行业来看,商品制造业就业人数增加2.9万,环比少增3.5万;服务业就业人数增加14.8万,环比多增3.4万。

不过,金融博客Zeroedge撰文指出,过去12个月的平均值为19万,创2016年9月以来最高。

ADP就业数据公司副总裁表示,劳动力市场继续朝充分就业方向迈进,医疗行业再次引导就业上涨,贸易行业则继续反弹。

穆迪首席经济学家詹迪评论称,企业面临的一大问题是找到合格的雇员。如果当前的就业增长趋势持续下去,所有行业和企业类型的劳动力短缺问题都会愈加严重。

市场担心,紧张的就业市场可能对工资构成上行压力并导致通胀飙升,迫使美联储加息的速度超过市场预期。

随后公布的美国至6月30日当周初请失业金人数增加23.1万人,高于预期22.5万人,前值上调为22.8万人。

华尔街日报评论称,初请失业金人数多年来维持在低位,这表明一些管理人员难以找到合格员工,美国劳动力市场趋紧。

此外,美国供应管理协会(ISM)公布,美国6月ISM非制造业指数为59.1,录得3月以来最高值,接近逾十二年来最高水平,表明服务业扩张势头稳健。

这是ISM非制造业指数连续101个月处于荣枯分水岭50上方,意味着贡献美国经济九成的服务业稳步扩张。

今年以来,减税措施支撑了经济增长,推升了企业和个人需求。不过,特朗普政府威胁对主要贸易伙伴加征关税的行动,也带来潜在风险。

今晚的ADP数据之后,美元延续早前的跌势,最低下挫至94.17,随后触底反弹,但仍交投于平盘下方。技术面来看,短线下行风险犹存。

4小时图显示,美元指数暂时持稳在200期均线94.30,但是考虑到指数已经跌破了4月份以来上行趋势线以及关键水平支持94.50,短线前景偏向继续看跌。

若符合预期跌破94.50,进一步下跌可能将指向94.20、94.00以及5月14日以来上行支撑线(93.80)。

不过,如果反弹,关注94.50以及94.70等阻力水平,如果能够有效突破94.70则走势前景将转向看涨。

西太平洋银行撰文指出,近期人民币逐步回稳,德国总理默克尔组阁联盟?;菔毕?,化解了近期美元的上行潜力。但美国经济数据表现优异,在贸易紧张局势日益加剧的背景下,美国经济领先地位及相对更稳健的增速得到巩固,因而支撑美元的因素仍存在。预计今晚公布的ISM数据及明晚的非农数据均将录得优异表现。此外,我们认为贸易紧张局势短期内不太可能缓解。因中期选举临近,在贸易谈判上,特朗普政府正采用“朝鲜模式”,也就是通过激进的方式升级态势,从而强迫对方进行谈判。

今晚美联储一旦发出这一信号 美元恐大跌、黄金或“雪耻”

本周后半部分美元将迎来一个繁忙和动荡的时期。今晚市场将迎来美联储纪要的重大考验。北京时间周五(7月6日)02:00美联储将公布6月政策会议上公布6月会议记录。

政策制定者不仅在今年的6月会议上第二次提高利率,他们还上修利率路径预测,暗示2018年的升息次数将从此前的3次上调至4次。

会议纪要可能会让市场对委员会对升息前景的信心有一个新的认识,而任何关于贸易摩擦的讨论也会引起注意。

就会议纪要来看,此次发布时间比平常推迟一日,因周三美国市场因独立日假日休市。

在6月的会议上,美联储出人意料地采取一些鹰派的举措。尽管25个基点的加息信号在会议前已经被完全消化,但该委员会还上调了2018年的利率路径预测。

不过需要注意的是,暗示更快加息的决定是惊险过关。只有一位官员上调他/她的预测,即从之前的三次提高到四次,这也导致了中值预测也被推高。

或许正是由于这一决定有点侥幸,市场并没有真正相信美联储会继续加息两次(今年的加息将达到4次)。

尽管投资者相信至少会实现加息一次,这已经被完全消化,但他们对升息两次持怀疑态度。根据美联储基金期货的数据,他们认为只有升息两次只有39%的可能性。

因此,投资人注意力可能转向经济前景的讨论,以评估那些更加谨慎的官员需要看到的是什么来加入支持加息四次的阵营中来。

此外,任何有关中美贸易僵局的讨论都将引起市场的注意。

尽管美联储似乎并没有特别担心这些贸易摩擦,但在6月会议后的几天里,鲍威尔主席的言论却暗示了其他东西。

在6月20日葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行会议上,美联储、欧洲央行、日本央行及澳洲联储均对贸易冲突升级持悲观看法,认为后果已然显现。

美联储主席鲍威尔在小组讨论会上表示:“贸易政策的改变,使得我们不得不对前景提出疑问?!闭馐撬愿靡樘庾钋坑驳钠缆壑?。

他并称,“我们头一回(从商界领袖那里)听说要推迟投资、招聘和决策的决定?!辈还庋奶致刍姑挥蟹从吃诰檬葜?。

鉴于鲍威尔言论缺乏信心,市场将寻找线索观察如果贸易紧张开始拖累经济,美联储是否会变得更加温和,或许是通过推迟加息来提供一些缓冲。任何这样的信号都可能对美元不利。

加百利基金(Gabelli Funds)研究分析师Chris Mancini表示,金价近期一直受到美元走强的阻碍,但如果美联储暂停加息,金价可能会得到提振?!拔胰衔?,让黄金真正爆发的将是,美国经济放缓、美联储停止紧缩周期?!?
BK资产管理的外汇策略总经理Kathy Lien此前指出,尽管贸易战的紧张局势并不是黄金的直接催化剂,但如果冲突的影响迫使美联储改变其行动计划,那么金价的走势可能很快就会升温。如果美国经济增长因投资延迟或最终需求下降而开始放缓,美联储可能会回到中性立场,这可能会导致金价出现大规??胀坊夭?,从而使金价达到1400美元/盎司的高位。

此次纪要如果出现再加息两次计划打退堂鼓的迹象,交易员会降低第三次或第四次加息的几率预期,那么对美元来说可能是个毁灭性的打击,黄金则可能“一雪前耻”。相反,如果美联储继续认为贸易政策并未开始产生影响,并按计划升息,那么美元恐再次重拾看涨基调。

在美联储公布会议纪要后,美国6月非农就业报告将于周五晚冲击市场。同一天,中国和美国预计将对彼此加征关税,这可能会加剧本已紧张的贸易紧张局势。

市场预计6月季调后非农就业人口将增加19.5万人,前值为增加22.3万人。本次ADP报告因周三美国独立日假期而推迟公布,这让交易员没有多少时间为非农报告做好准备。

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